美國私募基金TPG旗下新橋亞洲昨日極速於市場配售平保1.6億股,每股配售價介乎60.52至 61.28元,套現最多98.04億元。
據港媒報道,美國私募基金TPG旗下新橋亞洲,上周透過出售深圳發展銀行股權,取得平保(02318)約2.99億股H股後,昨日極速於市場配售當中1.6億股,每股配售價介乎60.52至 61.28元,套現最多98.04億元。平保表示,股東買賣屬於股東本身的自由,公司並沒有意見。
平保在去年六月發表通告,合共斥資221.32億元人民幣,全數購入新橋持有的5.2億股深發展股權,以及購入深發展增發的最多5.85億股新股,若按深發展增發股份每股認購價18.26元人民幣計算,向新橋購入其持有深發展股權涉資約114.5億元人民幣。
然而,平保在上周宣佈,正式完成發行2.99億股平保H股予新橋,換取新橋投資所持有的深發展股權。由於該批股份沒有任何附帶條件,因此新橋投資可實時減持。
持股量降至4.86%
證券界認為,由於新橋主要為投資公司,讓資產升值然後退出屬市場預料之內,因此新橋樂意將深發展的內資股轉成平保的外資股,以方便套現離場。同時,根據雙方協議,新橋接受平保發行的新股價值,比接受以現金交易為高,故新橋最終選擇收取平保發行的新H股。
平保方面,發行新股予新橋則可減少入股深發展所動用的資金,以便留下資金提高深發展的資本水平。現時平保仍等待監管機構批准以每股18.26元人民幣,認購深發展3.7億至5.85億新股。
根據配售文件,新橋會透過高盛配售1.6億股平保H股,占平保已發行股份2.09%,占H股已發行股份約5.6%。新橋減持平保之後,在H股的持股量將下降至4.86%,意味未來若進一步減持,新橋無需要披露,配售價較昨日平保H股收市價63.5元,折讓約3.5%至 4.7%。
仍看好平保前景
對於減持平保,新橋表示,看好平保未來發展,但因本身是信託基金受托人,因此有兌現需要,期望未來與平保在更大範圍有更深入合作。
與多家內銀及中資保險企業一樣,深發展二○○四年引入新橋為策略股東,新橋斥資12.35億元人民幣,購入深發展約3.48億股,之後經過行使認股權證及送紅股等,新橋持股量大幅增加至約5.2億股,而早前有分析員指出,總成本約為22.36億元人民幣(約25.46億港元)。
每股成本僅8.51元
新橋將5.2億股深發展兌換成2.99億股平保,意味持有每股平保的成本約8.51元,減持1.6 億股,已讓新橋賬面獲利約84.4億元,而新橋目前仍持有平保1.39億股,按昨日收市價計,市值達88.2億元,若將兩者相加,新橋在深發展的投資獲利超過160億元。 |
