媒體稱國務院批准四大行再融資2870億
備受市場關注的工、建、中、交四大行再融資規模,終於有了定論。《每日經濟新聞》記者日前從權威渠道獲悉,國務院已經同意這四家大型上市銀行再融資總規模為2870億元。
記者同時獲悉,儘管有的銀行融資方案可能生變,但各家銀行再融資的規模不會改變。
2870億經過嚴格測算
據悉,大型商業銀行再融資問題得到了國務院高層的重視。今年年初,國務院專門召開了2010年大型商業銀行補充資本金專題會議。此後,銀監會又召開了大型銀行再融資座談會,再融資規模經過了各家銀行嚴格的測算。
國務院要求,按照「A股籌集一點、信貸約束一點、H股多解決一點、創新工具解決一點、老股東增加一點」的原則,妥善解決大行再融資問題,並要求四家銀行按照「貸款投放數量、降低現金分紅率、維護國有控股地位、資本充足率不低於最低標準、考慮資本市場承受能力」等5項前提條件,進行具體的數據測算。
在四家銀行上報再融資數額後,國務院批准工行、建行、中行、交行再融資總額為2870億元。
各家銀行再融資的規模也分別出籠。交通銀行宣佈,將在兩地「A+H」配股融資420億元;建行宣佈再融資規模不超過750億元;中行和工行尚未宣佈各自的再融資規模,但根據2870億元的總規模推算,中行和工行的再融資規模合計為1700億元。而據有關人士透露,中行再融資規模為1000億元,工行再融資規模為700億元。
由於工行和中行目前的方案都是「A股可轉債+H股配售」的方式,其中,中行發行可轉債400億元,工行發行可轉債250億元,據此推算,如果中行和工行的再融資方案不變的話,兩行從香港市場再融資規模為1050億元。
再融資規模上限不變
在方案最終實施前,有的銀行的再融資方案有可能生變,但都是在國務院批准的再融資規模內。
以建行為例,建行再融資經過了多套方案的對比和論證,最初選定的方案是A股非公開增發融資450億元,H股閃電配售融資300億元,但目前選定的是「A+H」兩地同時配股,按照每10股現有股份配發不超過0.7股。A、H股可配股數分別不超過6.3億股、157億股,且A股和H股供股比例相同,融資總額最高不超過750億元。
在建行再融資方案變化時,其再融資規模始終限定在750億元。因此,即使工行和中行方案有變,總的融資規模也不會發生變化。
據悉,在討論各行的再融資方案時,維護國有股東的控股地位一直受到關注。在境外融資中,配股是唯一不需要實施國有股減持的融資方式,因此各家銀行都出於維護國有股東地位考慮,在重新考慮配股融資的可能性。
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